2023年7月19日，由中国光伏行业协会、宣城市人民政府主办的“2023光伏行业供应链发展（宣城）论坛”在安徽省宣城市成功举办。中国华能集团有限公司新能源事业部副主任张晓朝、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤、天合光能股份有限公司董事长高纪凡、阿特斯阳光电力集团股份有限公司运营副总裁熊海波、正泰新能科技有限公司董事长陆川、一道新能源科技股份有限公司董事长刘勇、安徽华晟新能源科技有限公司董事长徐晓华、苏州迈为科技股份有限公司董事长周剑、江淮汽车集团新能汽车研究院院长助理赵久志出席会议并参与热点问题对话环节。各位对话嘉宾就现在市场上最有可能快速实现产业化的技术、光伏行业辅材辅料市场供应趋势未来将有哪些特点等问题进入了深入探讨。

Q：现在市场上最有可能快速实现产业化和进步最快的技术是哪些？同时在这些技术发展过程中还存在哪些瓶颈有待解决？

徐晓华：

产业化进展最快的是TOPCon技术，目前行业宣布的TOPCon扩产约800--900GW，实际采购TOPCon设备达到600--700GW，这是一个巨大的量，这个量本质上就说明了TOPCon技术进展非常快。异质结技术进展也比较快。今年全球异质结扩产大概在30—40 GW，明年各龙头企业可能会开始布局异质结，大概会有70—80 GW的扩产，到2025年，乐观估计可能会达到150GW。从这个速度来看，异质结也会大幅度扩产。再往后的节点，可能要看钙钛矿什么时候能产业化，这是一个转折点。

问题方面，TOPCon在设备端和工艺端还存在一些不稳定性，一些产品可靠性问题还需要解决。主流企业和新进企业解决问题的方法和速度是不一样的，对于主流企业这些问题不是一个大的挑战，对新进企业可能挑战还是比较大的。

异质结也存在一些问题，就异质结自身来讲，现在全面是银包铜，现在有6--7家配套企业，配套供货稳定性各家会呈现不同，还有最近在推无铟靶材，也存在放量稳定性的问题。在新的N型时代，有没有团队能够解决这些问题？此外，异质结开始使用双面微晶工艺，要在高效率和高产能之间平衡设备的稳定性，每个细节都有很多需要把控的点。N型时代会比大家想像中更快的到来，会以更快的速度把旧产能替代掉，这已经是不可逆转的趋势。

我们过去认为，由于TOPCon对PERC的替代，到2024年PERC占比会降低40%左右。2024年异质结全球出货大概会达到40 GW，看目前各家TOPCon扩产的进度，2024年PERC的占比可能还会更低一点，TOPCon的占比会更高。

周剑：

个人一直比较看好HNT，HNT有几个大的瓶颈：

第一是装备的成熟和稳定。从BSF到TOPCon到PERC的装备，差异还是非常大的，双面微晶设备，再加上TCO设备，都是版式设备，成熟需要一点时间。

第二是银浆的耗量。随着0BB技术的逐渐成熟，再加上银包铜浆料技术的成熟，目前能看到的浆料成本已经低于TOPCon，甚至有可能低于PERC，最终可能是会非常低，按现在的银价算，浆料成本应该会低于0.04元/kW。

第三是铟的成本。全球铟每年的开采量有限，通过铟的叠层方式，再加上减少铟的设备，已经从当时的20 mg/w降低到13 mg/w，未来追求10 mg/w，。现在是1：1的叠层，已经能够做到跟纯铟的效率组件功率持平。估计今年底，1：2的叠层也能成熟，到明年1：3的叠层也能达到相同效率水平。一方面依赖于设备的进步，一方面是依赖于非铟TCO的进步。

通过叠层，再加上铟的回收，以前没有GW级产能，铟的回收动力是不足的，现在能够预见到在1：3叠层的情况下，每瓦铟耗量能够控制在1mg左右，也就是说500 GW只需要500吨铟，这个量市场很容易满足。两到三年也有希望。纯无铟的靶材，目前效率会有0.5-0.8的下降，效率降低比较大，行业不能接受的。但再给行业三年左右的时间，通过叠层过渡，纯无铟的非叠层的技术是非常有希望的。

银和铟的瓶颈和设备的瓶颈去除以后，HNT是一个少银少铟、非常高效的双面钝化的电池，对元素的依赖是比较少的。光伏要走向未来，要减少对特殊元素的依赖，特殊的分子材料可以合成，但是特殊的元素地球上储量有限，去贵金属元素、去稀有元素，对光伏行业来说是一个大的使命。未来要做TW级电池组件，一定要去贵金属元素和稀有元素，HNT在这方面进展还是比较快速的。此外，HNT全流程的几乎不需要人为介入，一些工厂的设备基本上24小时无人为介入，这需要设备的稳定性和非常低的碎片率，这一进步是非常巨大的。

异质结有希望走向“关灯工厂”，工人不好找，哪怕在十几亿人口的中国，operate是一个大问题，而且很多人不愿意干operate这个事情，这也是异质结未来有非常大希望的地方。

单节电池理论效率是29.4%，量产效率到26%--27%之间已经是极限了，预计2025-2026年就能达到极限效率。光伏行业这么多年来的进步，一大驱动力是成本下降，另一大驱动力是效率提升，现在主流的技术，TOPCon、HNT都已经突破24%-25%的效率。我们很难想像一个效率没有增长的光伏行业，所以叠层电池必须实现，我们最终要看到35%甚至更高的叠层转化效率，这是能捅破光伏行业天花板的过程。

Q：在现在N型趋势非常明确的场景下，辅材辅料市场未来会有一些什么样的供应变化？怎样帮助我们达到这样的一些目标？

陆川：

近几年辅材对于降本增效帮助非常大，未来辅材依然维持现在的发展方向。一是传统材料的替换，以前很多辅材企业都是国外的，近几年国产化趋势明显，包括胶膜、背板、浆料等等，目前已基本实现国产化，未来几年应该是在国产化基础上进一步降本的过程。第二是新材料的研发。比如针对边框，之前的讨论的是由铝边框变成钢边框，现在比较热的是复合材料的边框应用。短期内推广会在一些分布式项目上，因为分布式项目的应用场景通常是在建筑物表面，没有太高温高湿或者盐度的考验，比较容易在这个环节先应用。

此外，材料用量上，工艺和装备的进步带来一些原材料单耗的下降，包括无主栅的技术应用，玻璃更薄、晶片更薄，来实现单位成本下降。

徐晓华：

对于异质结行业，过去几年所有辅材辅料的全面国产化已经完成。辅材辅料环节会出现很多新的材料，从进口的纯银浆料到国产的纯银浆料，再到银包铜，从50的铜到60的铜，现在到70的铜，现在还在推无铟的靶材，把整个靶材的成本降到0.01元以下。整个市场趋势，一方面在降本，焊带越来越细，胶膜越来越薄，边框越来越薄等等。另外，针对新技术，相信随着异质结、钙钛矿技术的成熟，还会有新的材料出现，做辅材辅料的企业一定要跟上技术的变化。

刘勇：

从辅材的发展角度来讲，有三个层面的问题值得关注。

第一个当然是材料供应的充足性。随着近两年的发展，目前各个环节材料的供应应该是充足的。要注意避免材料价格的大起大落，通过一些技术手段，比如硅料现在有期货的交易，企业合理定价，供应链端的供应在充足的基础上也将变得相对稳定。

第二个方面，绿色供应链。欧盟大概10月份开始就要出台一些政策，其他一些国家可能也会相继陆续出台一些政策。绿色供应链中分两类物资，一类是高耗能物资，工艺成熟、技术含量不高，但是耗能高。像这一类的材料要关注它的绿色碳值，这会带来一些机遇。第二类材料本身很有技术含量，科技创新是它的核心要点。比如说胶膜领域，这两年有EP、EPE等很多新材料，异质结领域有很多光转材料，网版、银浆这些材料也有很多科技创新，这也是非常重要的一个发展方向。

第三个方面，原材料针对不同的应用场景也有很多发展空间。比如屋顶分布式领域，客户端很希望看到黑色的组件。纯黑组件意味着供应链又有一些新的挑战，同时也有一些新的机会，比如焊带、玻璃镀膜等各个环节的创新，这是一个很大的空间。